AFM publiceert 5 tips voor pensioenfondsen over opdrachtbevestiging
De AFM heeft een rapport uitgebracht met vijf praktische tips voor pensioenfondsen om hen te ondersteunen bij het opstellen van een opdrachtbevestiging voor hun sociale partners.
In 2024 heeft AFM een verkennend onderzoek gedaan naar de opdrachtbevestigingen van tien koplopers. AFM is positief over de invulling maar ziet ook verbeterpunten. Omdat veel pensioenfondsen eind 2024 hun opdrachtbevestiging afronden, deelt AFM vijf tips voor meer invulling en houvast:
- Bekijk de effecten (en passendheid) van de nieuwe regeling ook los van de transitie;
- Ga in op zowel individuele elementen als de regeling als geheel;
- Werk deelnemerseffecten gedegen uit, ook voor de niet-gemiddelde deelnemer en in specifieke situaties;
- Werk de onderbouwing van de passendheid gestructureerd uit;
- Toets of het document te volgen is voor de lezer.
Lees hier het gehele rapport.